Recogida automática de documentos
Formulario digital que envía recordatorios automáticos hasta recibir todos los documentos necesarios.
Automatización · Asesorías y gestorías
Automatización para asesorías: gestiona más clientes con menos trabajo manual
Tu asesoría gestiona plazos, documentos y clientes constantemente. Automatiza los procesos repetitivos y dedica tu tiempo a asesorar, no a perseguir papeles.
Diagnóstico gratuito · Sin compromiso · Respuesta en 24h
El problema
El trabajo manual que frena tu asesoría
Si persigues documentos por email, recuerdas plazos manualmente y envías los mismos avisos una y otra vez, estás perdiendo horas que podrías dedicar a tus clientes.
- Recopilar documentación de clientes por email y teléfono consume horas cada semana
- Recordar manualmente los plazos fiscales y vencimientos a cada cliente
- Enviar los mismos avisos y recordatorios de forma repetitiva y manual
- Documentación dispersa entre emails, carpetas y hojas de cálculo
- Preparar informes y liquidaciones manualmente para cada cliente
Todo esto te roba tiempo que podrías dedicar a asesorar a más clientes.
La solución
Qué puedes automatizar en tu asesoría
Cada automatización trabaja en segundo plano mientras tú te centras en dar el mejor asesoramiento.
Avisos automáticos de plazos
El sistema avisa a cada cliente con antelación de sus vencimientos fiscales y fechas clave.
Comunicaciones automáticas
Envío automático de informes, liquidaciones y documentación generada sin intervención manual.
CRM de clientes automatizado
Ficha actualizada de cada cliente con historial de entregas, plazos y estado de cada expediente.
Informes automáticos
Consolidación semanal de estado de expedientes y tareas pendientes sin trabajo manual.
Proceso automatizado
Cómo funciona la automatización en tu asesoría
Tres pasos simples que funcionan solos, sin que tengas que hacer nada.
Cliente recibe recordatorio de documentos
El sistema envía automáticamente la lista de documentos necesarios con un formulario de subida online.
Documentación procesada y organizada
Los archivos recibidos se clasifican, nombran y archivan en la carpeta correcta del expediente.
Cliente recibe su liquidación o informe
Una vez procesado, el cliente recibe automáticamente el resultado con instrucciones de pago si aplica.
Resultados
Cuánto tiempo puede ahorrar una asesoría automatizando
Una asesoría de tamaño medio destina entre 8 y 12 horas semanales a tareas administrativas: perseguir documentos, enviar avisos, preparar comunicaciones. Con automatización, la mayor parte de ese tiempo se recupera y se puede dedicar a asesorar a más clientes o a crecer el negocio.
10h
horas semanales recuperadas
90%
de recordatorios enviados automáticamente
−70%
menos tiempo en gestión documental
Empieza hoy
Empieza a automatizar tu asesoría
Descubre qué procesos de tu asesoría puedes automatizar esta semana. Primera consulta gratuita, sin compromiso.
Solicitar diagnóstico gratuitoDiagnóstico gratuito · Sin compromiso · Resultados desde el primer mes